故事发生在1945年的陪都重庆()。国民党特训班学生许忠义(沙溢饰)因留级奉命进入沈阳的军()统组织,他的任务是打入中共部()队做卧底,军统沈阳站特务头子陈明(赵纯阳饰)不明()就里,对许的突返东北心存疑虑,许忠义设()局巧妙地化解了陈的猜疑。由()于许忠义当年是被迫加入军统组()织,逐渐被共产党仁义精神()教化,最终向我党自首,经过对他严格考查,党决定让他在敌人()内()部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人()连吃败仗的厌战心理,在其内部分化瓦解,并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对()手()齐公子(曹炳琨饰)来到沈阳,带来了上峰拟定的“渗透”行动方案,许忠义深知山雨欲来……