故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义(沙溢饰)因留级奉命进入沈阳的()军统组织,他的任务是打入中共部队做卧底,军统沈阳站特务头子()陈明(赵纯阳饰)不明就里,对()许()的突返东北心存疑虑,许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织,逐渐被共产党仁()义精神教化,最终向我党自首,经过对他严格考查,党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚()的许忠义利用()敌人连吃败仗的厌战()心理,在其内部分化瓦解,并为我军提供了大()量急需()的军用物资。原先他()在军统的老()对手齐公子(曹炳琨饰())来到沈阳,带来了上峰拟定的“渗透”行动方案,许忠义深知山雨欲来……