故事发生在1945年的陪都()重庆。国民党特训班学生()许忠义(沙溢饰)因留级奉命()进入沈阳的军统组织,他的任务是打入中共部()队做卧底,军统沈阳站特务头子陈明(赵()纯阳饰)不明就里,对许的突返东北心存疑虑,许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫()加入军统组织,逐渐被共产党仁义精神教()化,最终向我()党自首,经()过对他严()格考查,党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理,在其内部分化瓦解,并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子(曹炳琨饰)来到沈()阳,带来了上峰拟定的“渗透”行动方()案,许忠义()深知山雨欲来……