故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义(沙溢饰)因留级奉命进入沈阳的军统组织,他的任务是打入中共部队做卧底,军统沈阳站特务()头子陈明(赵纯阳()饰)不明就里,对许的突返东北()心存疑虑,许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入()军统组织,逐渐被共产党仁义精神()教化,最终向我()党自首,经过对他严格考查,党决定让()他在敌人内部为我党发挥作用()。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理,在其内部()分化瓦解,并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对()手齐公子(曹()炳琨饰)来到沈阳,带来了上()峰()拟定的“渗透”行动方案,许忠义深知山雨欲来……